根据文档的状态和当前任务,您有时候需要采取不同的步骤来修改文档。
注意:您不能使用注释工具对实际文件进行编辑(例如文本更新)。您必须上传一个新文件。
准备工作流程时上传新文档
- 在显示屏中,单击底部工具栏中的“Upload”。
- 要上传文档,请将文档拖到显示屏上传区域,或在虚线内单击。单击“Cancel”返回到当前文档。
- 您的新文档将显示在显示屏中。
- 继续准备文档进行审核。
编辑审阅中的文档
审阅文档时,工作流程发起者、内容所有者、合作者和协调者可以临时撤回和编辑文档。
- 单击工具栏右下角的“More Actions”。
- 如果您是工作流程发起者、内容所有者、合作者或协调者,则将看到一个名为“Edit”的菜单选项。单击“Edit”。
- 注明进行修改的原因。
- 上传编辑好的文档和/或编辑详细信息,然后继续进行工作流程。
编辑文档后,工作流程将继续进行,就如同该文档收到了“修改并重新提交”的投票结果一样。工作流程将进行另一次发布,并且文档的次要版本号将增加。
如果审阅者已经对已编辑的文档进行了投票,则其必须再次投票。如果您有兴趣查看编辑原因,则可以在审核线索和编辑版本的任务面板中查看。
批准后修改文档
如果您需要更改已经批准的文档或其属性的任何内容,则必须开始新的工作流程。这可以从“More Actions”菜单中完成。根据您开始的工作流程类型和机构的 SOP,主要或次要版本号可能会增加。
- 在Viewer(显示屏)中打开要编辑的文档。
- 单击工具栏右下角的“More Actions”。
- 单击“New Version”或任何适合您要进行更改的工作流程。选项可能会略有不同,具体取决于您机构的 SOP 和权限。
- 在“Start Job”画面上填写必填项目。
- 单击“Save & Generate ID”。Pepper Flow 将生成一个文档 ID。
- 单击“Continue”。
- 要上传文档,请将文档拖到Viewer(显示屏)上传区域,或在虚线内单击。如果只需要更新属性,则单击“carry over the existing file”。
- 您的文档将显示在Viewer(显示屏)中。准备文档的说明将出现在任务面板中。
- 根据需要添加注释或支持文档。您也可以从之前版本导入注释。
- 单击底部工具栏中的“Details”,然后填写必填项目。
- 完成后,单击“Save and close details”。
- 单击任务面板中的“Continue”以将任务分配给您的团队。
- 在“Manage Assignees”画面上填写所有必填项目。
- 单击“Start Review”。
您的工作流程将前进到下一个任务。系统将通知接受者一个任务已分配给他们。
注意:如果审批工作流程已经在审核中,则必须在取消正在进行的工作流程,或者等到正在进行的工作流程完成后,您才能开始新的审批工作流程。
请在以下视频中查看如何进行操作,以及您可以对批准的文件采取的其他行动:
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