Dependendo do status do seu documento e da tarefa atual, você precisará executar etapas diferentes para modificar um documento.
Nota: Você não pode fazer edições (como atualizações de texto) no arquivo real usando ferramentas de comentário. Você deve fazer o upload de um novo arquivo.
Modifique um documento depois de aprovado
Se você deseja criar uma nova versão de um documento aprovado, ou deseja alterar as propriedades na tela de detalhes, deve iniciar um novo trabalho de aprovação.
- Abra o documento que você deseja editar no visualizador.
- Clique em "More Actions" no canto inferior direito da barra de ferramentas.
- Clique em "New Version". Essa opção pode variar um pouco, dependendo dos SOPs da sua organização.
- Preencha os campos obrigatórios na tela Iniciar Trabalho.
- Clique em "Save & Generate ID". O Pepper Flow irá gerar um ID do documento.
- Clique em "Continuar".
- Para fazer upload de um arquivo, arraste-o para a área de upload do visualizador ou clique na linha pontilhada. Se você precisar apenas atualizar as propriedades, clique em "carry over the existing file".
- Seu arquivo será exibido no visualizador. As instruções sobre como preparar o documento serão exibidas no painel de tarefas.
- Adicione comentários ou documentos de apoio conforme necessário.
- Clique em "Details" na barra de ferramentas inferior e preencha os campos obrigatórios.
- Depois de concluído, clique em "Save and close details".
- Clique em "Continue" no painel de tarefas para atribuir tarefas a sua equipe.
- Preencha todos os campos obrigatórios na tela Gerenciar Responsáveis.
- Clique em "Start Review".
Seu trabalho avançará para a próxima tarefa. O(s) responsável(s) será(ão) notificado(s) que um tarefa foi atribuída a eles.
Nota: Se um trabalho de aprovação já estiver em revisão, você não poderá iniciar um novo trabalho de aprovação sem cancelar o trabalho em andamento ou aguardar até que o trabalho em andamento seja concluído.
Carregar um novo documento enquanto prepara um trabalho
- No visualizador, clique em "Upload" na barra de ferramentas inferior.
- Para fazer upload de um arquivo, arraste-o para a área de upload do visualizador ou clique na linha pontilhada. Clique em "Cancelar" para retornar ao seu arquivo atual.
- Seu novo documento será exibido no visualizador.
- Continue preparando o documento para revisão.
Nota: Ao usar o recurso de upload, todos os comentários feitos no documento que você está substituindo serão removidos. Os documentos de apoio persistirão na guia documentos de apoio.
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