Según el estado de su documento y la tarea actual, tendrá que hacer diferentes pasos para modificar un documento.
Nota: No puede realizar ediciones (como actualizaciones de texto) en el archivo real utilizando herramientas de anotación. Debe subir un nuevo archivo.
Modificar un documento una vez aprobado.
Si desea crear una nueva versión de un documento aprobado, o si desea cambiar las propiedades de la pantalla detalles, debe comenzar un nuevo trabajo de aprobación.
- Abra el documento que desea editar en el visor.
- Haga clic en "More Actions" en la esquina inferior derecha de la barra de herramientas.
- Haga clic en "New version". Esta opción puede variar ligeramente según los SOP de su organización.
- Complete los campos obligatorios en la pantalla Iniciar trabajo.
- Haga clic en "Guardar & Generar ID". Pepper Flow generará una identificación de documento.
- Haz clic en "Continuar".
- Para cargar un archivo, arrástrelo al área de carga del visor o haga clic dentro de la línea de puntos. Si solo necesita actualizar las propiedades, haga clic en "transferir el archivo existente".
- Su archivo se mostrará en el visor. Las instrucciones sobre cómo preparar el documento aparecerán en el panel de tareas.
- Agregue anotaciones o documentos complementarios según sea necesario.
- Haga clic en "Details en la barra de herramientas inferior y complete los campos obligatorios.
- Una vez completado, haga clic en "Save and close details".
- Haga clic en "Continuar" en el panel de tareas para asignar tareas a su equipo.
- Complete todos los campos obligatorios en la pantalla Administrar responsables.
- Haga clic en "astrágalo review".
Su trabajo avanzará a la siguiente tarea. El(Los) responsable(s) serán notificados que una tarea se les ha sido asignado.
Nota: Si un trabajo de aprobación ya está en revisión, no puede comenzar un nuevo trabajo de aprobación sin cancelar el trabajo en progreso o esperar hasta que se complete el trabajo en progreso.
Cargue un nuevo documento mientras prepara un trabajo
- En el visor, haga clic en "Upload" en la barra de herramientas inferior.
- Para cargar un archivo, arrástrelo al área de carga del visor o haga clic en la línea de puntos. Haga clic en " Cancel" para volver a su archivo actual.
- Su nuevo documento se mostrará en el visor.
- Continúe preparando el documento para su revisión.
Nota: al usar la función de carga, se eliminarán todas las anotaciones que haya hecho en el documento que está reemplazando. Los documentos complementarios seguirán estando en la pestaña "Documentos complementarios".
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